聚焦主業(yè) 擴大規模

海南橡膠收購中化國際天膠業(yè)務(wù)板塊

■海墾融媒體中心記者余美君

11月16日晚，海南橡膠披露重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)（草案），公司擬通過(guò)新設境外全資子公司SPV，以支付現金的方式向“中化新”購買(mǎi)其持有的“HAC”公司5.74億股已發(fā)行普通股股份（約占HAC公司已發(fā)行普通股股份36.00%），并在本次協(xié)議轉讓完成后，向標的公司剩余的全部股份發(fā)起強制要約收購。

根據本次交易擬簽署的《股份購買(mǎi)協(xié)議》的相關(guān)約定，中化新將不參與本次強制要約。視要約接受情況，境外SPV 通過(guò)強制要約至多取得HAC公司5.55億股已發(fā)行普通股份（約占HAC公司已發(fā)行普通股股份的34.80%）。通過(guò)本次交易，HAC公司將成為海南橡膠的控股子公司。海南橡膠最終通過(guò)境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份，至多持有HAC公司70.80%的股份。

據了解，交易標的的HAC公司，是中國中化下屬中化國際的控股公司，持股比例達到65%，主要從事天然橡膠的種植、加工和貿易業(yè)務(wù)。此舉意味著(zhù)，中化國際的天然橡膠業(yè)務(wù)板塊，將納入擁有國內最全天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的另一家上市公司海南橡膠麾下。

此次收購，是資本市場(chǎng)上天然橡膠業(yè)務(wù)并購中的里程碑事件，在業(yè)界和投資者中，引起較大反響。

對于收購后的業(yè)務(wù)整合、企業(yè)文化融合與未來(lái)海南橡膠的發(fā)展謀劃，海墾集團總經(jīng)理、海南橡膠黨委書(shū)記、董事長(cháng)艾軼倫表示充滿(mǎn)信心。他說(shuō)，海南農墾三代人70年創(chuàng )下的基業(yè)，是海南橡膠發(fā)展的基礎，現在的海南橡膠人是站在前輩的肩膀上，把天然橡膠事業(yè)不斷推向前進(jìn)。站在新的歷史起點(diǎn)上，本次收購對海南橡膠而言意義重大，不光是產(chǎn)業(yè)規模的擴大，也是在轉型發(fā)展的路上實(shí)現脫胎換骨的變化，是實(shí)現國際化的現代企業(yè)集團、對標世界一流企業(yè)的一次飛躍。

有分析人士指出，此次并購將是載入天膠行業(yè)史冊的里程碑事件，將打造出全球最大的天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團。可以預期，中國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出堅實(shí)步伐。

記者了解到，本次交易完成后，海南橡膠將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能，提升在國際市場(chǎng)上的競爭力。同時(shí)，海南橡膠將獲得標的公司的下游客戶(hù)資源，并利用標的公司的歐美貿易網(wǎng)絡(luò )進(jìn)一步切入全球天然橡膠貿易，擴大公司的天然橡膠貿易業(yè)務(wù)規模。此外，海南橡膠將獲得標的公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區的天然橡膠種植園，加強國際化種植資源布局。新聞延伸

海南橡膠是海南農墾的控股公司，于2011年在上海證券交易所上市。海南農墾則在1951年成立伊始，就以種植天然橡膠、保障國家國防和經(jīng)濟建設為己任，建成了中國最大的天然橡膠生產(chǎn)基地。

近年來(lái)，海南橡膠黨委立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，明確了海南橡膠新時(shí)代“為國利民，膠融天下”的使命，努力構建新發(fā)展格局，立志為中國式現代化添磚加瓦。為此，公司進(jìn)一步聚焦天然橡膠主業(yè)，明確了“做天然橡膠資源的承載者、全球天然橡膠科技的引領(lǐng)者、碳達峰碳中和的先行者、‘一帶一路’建設的領(lǐng)軍者、自貿港建設的踐行者、鄉村振興的貢獻者”的戰略定位，依托科技加持，傾力全產(chǎn)業(yè)鏈建設，致力于打造具有核心競爭力和市場(chǎng)影響力的世界一流天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈科技集團。

此次收購，是在國企改革、央企資源整合、聚焦“主責主業(yè)、一企一業(yè)”的背景下，中國中化戰略性退出，海南橡膠則敏銳捕捉到央企資源整合及中化國際發(fā)展戰略調整這一機遇，積極果斷與中化國際進(jìn)行接洽、溝通、磋商，實(shí)現戰略性進(jìn)入，最終促成交易的達成。收購很好契合了國企改革中“重視專(zhuān)業(yè)化整合、推動(dòng)資源向主業(yè)企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)、‘鏈長(cháng)’企業(yè)集中、培育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”的要求，也是落實(shí)國企改革三年行動(dòng)計劃的重大舉措。

此次收購，是央地合作、共謀發(fā)展的又一個(gè)典型范例，雙方通過(guò)優(yōu)勢互補、相互促進(jìn)，有利于提升天然橡膠資源的配置效率，提升行業(yè)集中度和下游一體化配套能力，推動(dòng)中央企業(yè)與地方經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。此次收購，也是海南農墾和海南省用好國際國內兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)的具體體現，突出了全球化思維、全產(chǎn)業(yè)鏈思維，展現了科技引領(lǐng)超前性和國企擔當的使命感，有助于加快海南自貿港高質(zhì)量建設、高水平開(kāi)放，有助于培育具有核心競爭力的市場(chǎng)主體和具備海南特色的合作競爭新優(yōu)勢。對于推動(dòng)中央企業(yè)與地方經(jīng)濟互促協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加快建設中國特色自由貿易港，也具有重要戰略意義。